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今年“全国两会”对钢铁价格拉动作用有限 |
| 发布时间：2014/3/6 点击率：5208 |
一年一度的全国“两会”正在进行中，不出所料，此前一直动荡不安的钢材市场一下子安静了下来；买钢的、卖钢的，一双双眼睛盯着两会，希望从中找出和“钢铁”相关的议题、政策，一大批的专家也在摩拳擦掌，准备深度的剖析一下；都在期盼着“两会”政策给市场指明方向，但笔者认为，这有点不靠谱。是的，两会要公布和出台一系列的政策方案，特别是一些十八大既定的大方向会有详细的实施政策出来，但是整体方向是不会改变的，寄希望靠两会政策给钢材市场带来实质性的改变，意义不大；但却是市场不可或缺的炒作题材。
包括去年底的十八大、中央经济工作会议和现在的全国两会等重大会议，一般情况下，已经基本确定了2014年及其以后的一段时期内的经济工作方向；不太可能在本次两会上有更加突破性的内容出现；多以针对既定方针出台详细的执行细则；相比去年的宏观放风来说，今年两会的具体实施政策措施或许会更具有实际影响力，但不会改变大的方向。因此，希望通过此来对钢市解读出不一样的东西，是不现实的。
我国的钢铁行业面临最严重的问题，依然是产能过剩，供大于求矛盾突出；而当前国家想出的解决办法，依旧是淘汰落后产能以及为消化落后产能提供更多的机会。不可否认，全国范围的钢铁淘汰落后产能正在高压态势下执行，但是高达10亿吨的总产能，仅仅维持在72%左右的产能利用率，将近3亿吨的闲置产能什么时候才能淘汰完，这个不淘汰完毕，那就绝对不会影响到当前钢铁业供求格局；轰轰烈烈的炸掉一座座“僵尸”高炉，还不如拆掉一座运行中的不合格高炉，但是面对既得利益的阻碍，此路暂时尚充满艰辛。短期淘汰无门，再看消化，加大棚户区改造、中西部铁路等交通基建投资、保障房、小城镇化建设投资等都已经或者即将推进，这些政策措施市场早已知晓，且利好的因素也基本被市场消耗，此后也只有进入具体的实施阶段后产生的实际需求带动，方能真正的影响到市场。
以上政策，是已经确定的，那么在正召开的两会上，是不会会有新的政策出来，这个可能不大，多数还是围绕这些政策，出台一系列的具体实施的措施和详细计划；但不管是大的方向性政策也好，还是具体的实施细则，是不大可能实时影响到短期内额钢材实际需求变化的，更多的还是体现在心态层面的影响。
关于钢铁产业的下游行业会有哪些新的变化？估计市场关心最多的是两个方面，一个是新城镇化建设的具体细则是否会出台，将会是个什么的情况；另一个是房地产市场方面，因为春节后出现部分省市房价暴跌，是否会有新的房控措施，具体是什么方向的？其实这些都基本上已经透露出来，新城镇化建设的核心是解决人的城镇化，就是通过制度让广大的农民工等群体转变为实实在在的“城市人”；而不是以往简单的造城运动；但落实到下面，笔者认为，城建投资增加是必然的，也是市场认可了的，即便本次会议再如何强调人的城镇化，估计既定的小城镇建设还得进行下去，这块肯定会拉动钢材需求的释放。楼市是否会出现新的调控，这个不好说，最新的消息是住建部说的“双向调控”，市场理解为供应和需求两个方面的调控，或许较以往的单方面控制非刚性需求要更加的科学一些；但是，即便在如此消息下，我国的土地出让金依旧持续增长；开发商拿了那么多的地，今年是不是会因为可能出台房控政策而降温新商品房开发？这里是影响钢材消耗的大头，也是关键，钢材行业需求的好坏，很大程度上决定于房市的好坏。
因此，笔者认为，等待两会释放政策红利，笔者认为不是很靠谱。当前的钢铁行业，高库存、低需求、低价现状下，我们能够期待的是钢厂是不是继续减产下去，显然不现实，已经低至72%的产能利用率，再减产，整个行业就差不多要萎缩掉了；据消息了解，此前因为环保而停产、限产的钢厂已经在近期陆续恢复生产，继续低产量的可能性不大。而下游需求方面，因天气寒冷导致户外工程施工缓慢、制造业经济低迷导致的需求不畅；但是进入三月份后，随着天气的好转，特别全国两会召开以后，下游行业均将进入正轨，钢材需求也将逐步到位，市场自然而然会好起来，笔者建议，钢材市场少点研究，解读；多点实实在在的交投才是正事，否则只能徒增烦恼罢了。 |
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